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公募状元刘格菘:今年科技股赚业绩成长的钱!

作者:网友投稿 发布时间:2020-02-14 19:17 浏览:

  现在的阶段,这些公司有些啥变化呢?目前在线教育、远程医疗、远程办公短期需求处于持续爆发的状态,从产业趋势角度看,这些云计算公司本来下半年有一个绝对收益的机会,既然受疫情影响时间点提前,这段时间云计算公司可以作为效率资产来配置。往后看一段时间,虽然这些龙头公司的收入、利润虽然不太可能类似自主可控板块那样处于非常明显爆发状态,但从效率资产定义来看,也是属于需求爆发、供给稳定的资产。

  而且仔细来看,云计算里公司有比较不错的性价比,这是配置的前提。从上下游情况来看,上游是服务器芯片,然后是做系统集成服务器的公司,再后是做云计算的公司把服务器买过来,然后再租到IBC的机柜,这样的话向企业或个人提供云计算的服务。从产业链角度看,他觉得当前最受益的是云计算服务的公司加上服务器的公司。

  再往今年下半年或明年上半年来看的话,云计算板块还是有很多变化的。随着需求提升,云计算公司的资本开支会提升,他们对机柜、对服务器的需求可能都有一个大的提升空间,这个角度来看得话,这是另一个拉动电子元器件需求爆发的大的下游行业。科技层面的资产都是联系在一起的,云计算起来了,对芯片、存储、模拟芯片的需求都有一个大的提升。

  鼠年投资着重看计算机、电子、通信、传媒

  此外,就二级市场来说,自节后开市第一天下跌后一路上扬,目前看不到很明显的系统性风险,第一天下跌风险已经释放了一部分;从流动性环境来看,现在居民端对股票投资的认识在不断提升,现在从新基金的申购包括基金的发行来看的话,市场是不缺钱的。

  从市场的走势来看,不管上证指数如何走,更需要关注的是创业板指数,其中具体需要关注的是计算机、电子、通信、传媒等四个指数,这几个方向才是今年结构性行情中受益的机会。

  而关于市场走势,不用太关注某一个具体的点位,只要看趋势就可以了,当前的点位可以去做布局春季行情了。沿着去年的主线,一季报还有二季报超预期的板块还是重点要配的;受益于疫情影响,包括做口罩的公司、红外线体温测量的公司、家用消毒物品的公司,这些公司一季度定单都有比较明显提升,这些板块都有明显投资机会。

  而至于今年好的投资时点,最好获益阶段第一是春季行情阶段,虽然受疫情影响经济数据会比较差,但也是流动性最好的阶段;第二是下半年, 科技类公司有超预期行业出来的话,就是一个新的配置方向。下半年行情应该比春季行情还要好,今年会是科技全面爆发的一年。

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